5 月新能源销量：断层领先、新五常、BAT

善传播者，善整词儿。

这篇文章聊 5 月新能源销量，开始之前，感慨一句，行业里的 " 新词 " 是越造越多，存量的汽车市场更是 " 花式开卷 "。

造新词，也没啥问题，毕竟为传播扩散服务的。好的词，直入人心，可以快速占领受众心智。

但也需要知道一点，新词背后，确实代表着新的市场格局正徐徐打开。

01

理想汽车的 " 断层领先 "

《浪姐》的票数排行，告诉你，" 非断层领先，不可出道 "。

李想的微博告诉你，最无声的 " 炫富 "，就是每周发布新势力销量榜单，然后把理想汽车的名字，高高地 " 焊 " 在榜单之首。

大概，李想就是在 " 克隆 " 马斯克，克隆他的 " 张口就来 "、" 横冲直撞 "，以及 " 塑造品牌 CEO 偶像并省下一大笔营销费用 "。

事实上，把理想汽车每周 " 主动汇报 " 的成绩单汇总下，新能源的销量格局就初见眉目了。

5 月，理想汽车共交付新车 28277 辆，再加把劲，就要超 3 万辆了。不与比亚迪、埃安比，而与其他新势力相比，理想汽车确实 " 断层领先 "。

顺着榜单往下数，大体的格局是：

1、零跑、哪吒可以守住 " 万辆 " 红线，前者卖了 12058 辆，后者卖了 13029 辆（包含海外 2042 辆）；

2、传统车企的新品牌，开始发力了。5 月，腾势卖了 11005 辆，极氪卖了 8678 辆，深蓝卖了 7021 辆，它们开始全面渗透新能源榜单，彻底搅局；

3、蔚来、小鹏、问界，正陷入自己的下行周期。5 月，蔚来卖了 6155 辆，小鹏卖了 7506 辆，问界卖了 5629 辆，与昔日的风采相比，黯淡不少。

这种情况下，你不能说，别人造词不对。成绩好的，确实有张扬的资本。

正如最近暗戳戳流行的论调：" 蔚小理 " 早就土崩瓦解，新的格局正在生成。

这种触及客群心智的舆论攻防，已经蔓延到每一个细微处了。表面的一团和气，丝毫不掩盖 "冰山下的暗战 "。

" 你少卖一台，我就多卖一台 "，真的非常血红，以及赤裸裸。

02

不必迷惑于 " 新五常 "

" 新五常 "，也是李想提出的新词。

探究表述的本意，其实是对 " 智能电动车 " 市场的一波研判。

李想认为，"2023 年 -2025 年，相当于中国智能电动车的 1943 年 -1945 年（二战的最后三年）。2025 年 12 月新车销量中 NEV 的占比会达到 80% 以上，NEV 五大常任理事品牌诞生。"

拆解就是：1、新能源汽车的市占率猛增；2、马太效应加剧，TOP 5 抢占大量市场份额。

这与王兴当年的论断方向类似。2020 年，王兴预言中国汽车市场格局是 "3+3+3+3"，也就是 3 家央企，3 家地方国企，3 家民企，3 家新势力。

给新势力划分了 3 个席位，相当有面子了。只是，3 年之后看，这些预言也需要动态调整。

比如，王兴原本把 "3 家新势力 " 名单锁定为 " 蔚小理 "，后来又调整为 " 蔚理华 "；

再比如，2020 年，比亚迪的销量还没有那么猛，但今年却在拿第一；

以及，最近马斯克访华，规格拉得挺高，中国汽车市场大概会有特斯拉一个席位。

李想的 " 五常论 "，也没有完全锚定名单，他在个人的回复中，提到了 " 比亚迪、特斯拉、华为 "。

给足了华为面子，并没有明着提到自己，算是相当温和的一次发言了。

如今，真说谁会 " 进名单 "，基本都是盲猜。但大趋势之下，新能源增长，而内卷加剧，大厂盘踞，小厂出局，已是必然。

新势力不可能都上岸，而随着传统车企的觉醒，留给新势力的试错空间其实更小。

5 月新能源销量，已经将这一趋势，狠狠地推到了 " 水面之上 "。

蔚来、小鹏、问界的暂时 " 掉队 "，我们可以用很多 " 温和的词 " 来调和、来鼓励，但新车没有拉动销量爆点，就只有等待下一轮新车节奏贡献机会了。

前提是，一定要穿过周期，挨到属于自己的新车爆发点。

零跑、哪吒 " 扎稳再向上 "，也可以说是 " 熬过了寒冷的周期 "。

之前寒冷，是因为过于依赖 10 万以下的小型电动车市场了。如今回暖，是因为各自的 " 高端车 " 开始贡献增量了。

比如，在零跑 5 月 12058 辆的成绩中，C11+C01 超过 1 万辆，C11 居然也有 7 千多辆；哪吒高端系列的比例不及零跑，哪吒 S 卖了 2212 辆，哪吒 GT 卖了 1716 辆。

而来自传统车企的新品牌们，反攻的速度超过预期。终究，一旦进入 " 长跑期 "，传统车企的耐力或许更强。

前两天，看到一个数据，腾势 D9 的订单已经超过了 8 万张，单车均价达 42 万元，5 月销量已经破万。

极氪也开始进入稳步向上的新周期，连续 2 个月超 8 千辆。

深蓝独立后，产品和价格有了更大的自主权，" 便宜的增程 " 吸引了不少用户。

它们各自代表了身后集团的 " 谋子布局 "，其实也为集团进入 " 新五常 " 积累竞争资本。

发展新能源，不一定必须启用新品牌。但新品牌，如果可以做出新成绩，固然是好事。

最终，还是以销量论输赢的。

在如今这个 " 紧巴巴 " 的行业周期中，纵使出自于资金稳定且雄厚的传统车企，新品牌也要面临真实的市场竞争，那就有出头，也有淘汰。

新势力 " 抢破头 " 挤着上岸的席位，新品牌们又何尝不是呢？

真的，试错的成本越来越高，空间也越来越小。

03

BAT，新镀金

BAT，又是一个新词，但不是你熟悉的 " 百度、阿里、腾讯 "，而是刚好三人组队的 " 比亚迪、埃安、特斯拉 "。

但你猜，谁在推动这个新词的诞生，不言而喻了。

论销量，埃安的表现可圈可点。5 月，卖出了 4.5 万辆，目前已连续三个月销量破 4 万辆。

今年 1-5 月，埃安累计销量超 16.6 万辆。接下来，埃安要挑战全年销量目标 60 万辆，那么，单月销量还需要 " 再上新台阶 "。

BAT 这个 " 三角格局 "，留给埃安的压力最大。

比亚迪气势如虹，5 月销量为 228087 辆（仅王朝和海洋网，不含腾势和出口），又是 " 一打十 "，又是断层领先。

特斯拉的销量还未公布，但几乎没有人怀疑它的市场势能。

稳住阵脚，步步扎稳，对埃安来说，相当重要。

一方面，既要在网约车上起量，又要避免网约车对品牌产生负面效应，两相权衡的度很微妙；另一方面，昊铂系列可否帮助埃安跨越向上，也需要尽快出成绩了。

BAT 的说法，很取巧，像是一块镀金的招牌。

只是，新能源的格局波涛汹涌，更像一场马拉松比赛，名次还没有固定下来，那就要好好拼拼体力，拼拼耐力。

断层领先、新五常、BAT，新词新江湖。

新能源的渗透率仍处于上升期，这就是多方入局，最看重的机会点。

只是，万事逃不过一个周期。行业有周期，各家也有周期，彼此的周期又像齿轮一样，各自运转。

表现好的，是车企的周期与行业的周期刚好耦合，自此螺旋上升。

但表现不好的，就要想办法调整自己的周期，与行业同频共振了。