腥风血雨！车市出大事了！！

据乘联会最新发布的 10 月产销数据显示，尽管 " 金九银十 " 的成色不足，但中国品牌延续一贯的强势表现，却成了车市中的 " 高光时刻 "。

10 月，中国品牌的零售达到 94 万辆，同比增长 22%；国内零售份额则为 51.5%，同比增长 6.0 个百分点。今年 1-10 月，中国品牌累计份额 52%，相对于 2021 年同期增长 11.4%。

与中国品牌高速增长形成鲜明对比的是，则是合资品牌的步步败退。

10 月，主流合资品牌不仅零售同比、环比下降，市场份额也进一步被中国品牌挤兑。数据显示，10 月的德系品牌零售份额 19.3%，同比下降 0.1%；美系品牌市场零售份额达到 7%，同比下降 1.7%。

其中，日系品牌零售份额同比下降的幅度最大，达到 18.9%，同比下降 3.7%。

事实上，合资品牌的衰退并不止于燃油车市场，在新能源车市场上，主流合资品牌 10 月仅有 4.6% 的渗透率，与中国品牌 52.9% 的渗透率比起来，更为刺眼。

毫无疑问，即将步入尾声的 2022 年，将是头部中国品牌全面告捷的一年。像比亚迪、吉利、长安以及奇瑞这几家中国品牌，已然构成了对抗主流合资品牌的第一阵营。

可以预见，在接下来的年末冲量之下，一番剧烈的 " 价格战 " 已不可避免。同时我们更关注的是，各大主流合资品牌又将拿出怎样手段进行反击？

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销量榜 TOP 3 彻底易位

主流合资品牌面临夹击

在乘联会公布的 10 月销量排行榜单中，前三位的变化无疑最为引人注目。

10 月零售量（狭义乘用车）的厂商排行榜上，前三位分别是比亚迪、一汽 - 大众、吉利。而一汽 - 大众与吉利的差距仅为 3000 辆，若按照吉利目前的增长速度，超越一汽 - 大众相信也是大概率事件。

事实上，在 10 月批发量（狭义乘用车）的厂商排行榜上，一汽 - 大众就已经被吉利和长安所超越，被挤到到第四位。

而且更值得一提的是，在 10 月零售量（狭义乘用车）的厂商排行榜上，主流合资品牌除了一汽 - 大众与广汽丰田之外，其余都出现着不同程度的下滑，与中国品牌的逆势增长形成对比。

其中，上汽系的两家合资车企——上汽通用与上汽通用五菱的跌幅分别为 13%、20.8%，最为显眼。而上汽大众与东风日产则各自下滑了 5.3%、9.7%。

在功夫汽车看来，主流合资品牌在今年的节节败退，一方面除了中国品牌强大的新品攻势之外，消费者的认知正不断被重塑也是一大关键的原因。

好比 10 月月销突破 20 万辆的比亚迪，就凭借着完备的新能源产品矩阵和技术实力重塑车市格局之际，也彻底刷新了其在消费者心中的品牌形象。

与此同时，吉利星越 L、长安 UNI 系列的持续爆发，更是不断向上侵蚀主流合资品牌的市场份额。

在该形势下，我们可以看到像通用、大众、丰田这样的跨国巨头，都不得不在力保基盘不丢的情况下，再重新调整其在燃油车市场的布局，来抵御中国品牌的猛烈进攻。

于是，我们可以看到的是，主流合资车企目前基本处于被中国品牌前后夹击的局面：入门级车型只能通过降价保量，而冲击高端化又困难重重。

尤其在明年中国品牌全面普及混动化之后，主流合资在 15 万 -20 万这一区间的份额恐怕还将进一步被挤兑。

2

新能源车市场上

主流合资车企表现仍不乐观？

在目前形势仍一片大好的新能源车市上，主流合资品牌的表现似乎更令人担忧。

乘联会数据显示，10 月中国品牌中的新能源车渗透率 52.9%，而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 4.6%。这一渗透率甚至不及新能源车国内 30.2% 的零售渗透率。

据乘联会此前披露的 "10 月主力厂商新能源批发销量 " 榜单，上面除了特斯拉、上汽通用五菱以及一汽 - 大众之外，其余清一色是中国品牌。合资品牌在新能源转型上的全面落后，更是加剧了这一新生细分市场的份额丢失。

从月度国内零售份额看，10 月主流自主品牌新能源车零售份额 63%，同比增加 2.1 个百分点；而合资品牌新能源车份额 3.9%，同比下降 2.5 个百分点。

不仅如此，即便连新势力的份额也出现了下降，为 11.4%，同比下降 2.9%。

这也从另一角度说明了，传统车企在新能源车上的转型 " 虽迟但到 "，而且凭借技术和品牌上的积累，能持续实现爆发。

例如吉利无论在纯电动车型还是混动车型的销量表现上，10 月都实现了三位数的增长。其中今年前 10 个月，吉利汽车旗下纯电动车型销量已超过 19.3 万辆，同比增超 4.1 倍。

同样 10 月销量达到 3 万辆的广汽埃安，今年前 10 个月的累计销售量也高达 21.24 万辆，同比增长 134%。

一个值得注意的地方是，10 月新能源车市场中，10 万 -30 万这一主流市场的占比在持续扩大。其中 10-20 万占比 46%，提升 5 个百分点；20-30 万占比 19%，同比增 3 个百分点。

而 10 月，大众正是凭借 ID. 系列取得的 16,771 辆，占据了主流合资纯电动 53.8% 份额，成为主流合资车企中仅存的选手。

事实上，中国品牌相对合资品牌能率先在主流市场站稳，这对于后续基盘的扩大与市场话语权都有着不少的优势。这对于明后年才陆续进场的其他合资车企来说，无疑是一个坏消息。

可以预见的是，随着明年新能源车补贴退坡，加上最近特斯拉、问界等纷纷宣告 " 官降 "，各大车企年底冲刺交付大战无疑将愈演愈烈。

在接下来的这两个月，新能源车销量座次的排名或将会不断发生变化，但可以确定的是，明年要继续留在 " 牌桌 " 上，必须确保稳定的交付是首要任务。而这背后则是要保住供应链的稳定。

3

功夫拍案

作为各大车企在 Q4 交出的第一份成绩单，中国品牌的持续爆发让人看到它们背后的韧性与潜力。

如今无论是燃油车还是新能源车市场，合资车企份额的不断丢失事实上也为行业敲响了警钟。在外部环境变幻莫测，消费信心不足之下，车企实则更应加强修炼内功，以更精细化的运营，更优异的产品回应市场，才是以不变应万变之道。

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